Ленинград, 1965 год. Город уже давно отстроился после блокады, но в воздухе всё ещё витает тревога. Подполковнику КГБ Михаилу Широкову приносят фотографию с вокзала. На снимке мужчина в хорошем пальто. Лицо знакомое до боли. Александр Строганов, он же Граф. Тот самый каратель, который во время войны служил немцам и едва не стёр Ленинград с лица земли.

Двадцать лет назад молодой опер Широков вместе со своим учителем, старшим лейтенантом Еремеевым, сорвал страшный план. Граф тогда возглавлял группу Зигзаг. Они хотели взорвать пять главных символов революции, и главным ударом должен был стать Большой дом, штаб органов на Литейном. Террористов взяли почти всех, но сам Граф растворился в хаосе последних военных дней.

Теперь он вернулся. Или кто-то очень похожий.

Широков поднимает старые дела, проверяет всех Строгановых в городе. След приводит в маленький кинотеатр на окраине. Киномеханик Александр Иванович Строганов живёт тихо, с красивой женой Лорой, говорит мало, улыбается редко. Слишком идеальная биография для человека, который появился в Ленинграде только после войны.

Скоро становится ясно: перед ними не просто беглый предатель. Это профессиональные агенты, заброшенные американской разведкой. Их новая задача ещё опаснее старой. Им приказано выкрасть одного из ведущих физиков-ядерщиков страны и тайно вывезти за границу. Учёный работает над проектом, о котором в открытую не говорят даже в коридорах Большого дома.

Широков собирает проверенных людей. В группе почти нет молодых, все прошли войну, все помнят, как пахнет предательство. Они начинают тихую охоту по городу: тёмные дворы, коммуналки, ночные трамваи, подвальные фотолаборатории.

Граф и Лора чувствуют слежку, но не бегут. Они играют свою партию до конца. Каждый день учёный ближе к западной границе, каждый день взрывоопасные секреты могут уплыть за океан.

Город живёт обычной жизнью. По Невскому ходят девушки в модных пальто, в гастрономе очередей всё меньше, в кинотеатрах крутят индийские фильмы. А под этой спокойной поверхностью идёт смертельная дуэль между людьми, которые двадцать лет назад уже встречались лицом к лицу.

Широков понимает: если сейчас упустит Графа, второго шанса не будет. Ни у него, ни у страны.