В одном тихом японском городке живет старшеклассник по имени Кейта. Он обычный парень: ходит в школу, играет с друзьями в футбол и иногда помогает маме в маленьком семейном кафе. Но в глубине души Кейта чувствует, что его жизнь слишком простая и предсказуемая.

Однажды после уроков он находит в старом школьном шкафу потрепанный блокнот. На первой странице аккуратным почерком написано: Если хочешь увидеть настоящий мир, открой меня в полночь. Кейта смеется, думает, что это чья-то шутка, но любопытство берет верх.

Ровно в полночь он открывает блокнот на пустой странице. Вдруг комната наполняется мягким светом, а перед ним появляется девушка с длинными серебристыми волосами и глазами цвета ночного неба. Она представляется как Луна, хранительница снов и воспоминаний.

Луна рассказывает, что наш мир и мир снов давно переплелись. Люди забыли, как мечтать, поэтому сны начали исчезать. Если ничего не сделать, скоро исчезнут и настоящие чувства: радость, любовь, надежда. Только тот, кто умеет искренне удивляться, может всё исправить.

Кейта сначала не верит ни единому слову. Но когда на следующий день он видит, как его одноклассники ходят словно тени, не улыбаются и не спорят, как раньше, он понимает, что это правда.

Луна дарит ему маленькую стеклянную сферу. Если сжать её в руке и сильно захотеть, можно попасть в мир снов. Там время течёт иначе, а каждое желание оставляет след. Но есть правило: нельзя менять чужие сны ради себя, иначе сфера разобьётся, и путь назад закроется навсегда.

Кейта начинает путешествовать по снам своих друзей и знакомых. Он видит, как тихая отличница мечтает стать музыкантом, но боится сказать об этом родителям. Видит, как хулиган класса на самом деле скучает по младшей сестре, которая уехла с мамой в другой город.

С каждым новым сном Кейта учится понимать людей лучше. Он помогает осуществить маленькие желания, не нарушая главного правила. Постепенно в школе снова появляются смех, споры, яркие краски.

Но однажды он встречает сон, который не может исправить. Это сон его собственной мамы. Она стоит на пустой сцене кафе и тихо плачет, потому что боится, что сын вырастет и забудет её. Кейта впервые хочет нарушить правило и стереть этот сон навсегда.

Луна появляется рядом и мягко останавливает его. Она говорит, что самые важные сны нельзя стирать, их нужно принимать и отвечать на них в реальном мире.

Кейта возвращается домой, обнимает маму и впервые за долгое время говорит, как сильно её любит. В ту же ночь сфера в его руке теплеет и перестаёт светиться. Её задача выполнена.

Наутро блокнот в школьном шкафу исчезает. Луна тоже больше не приходит. Но Кейта замечает, что теперь сам умеет видеть чужие мечты в глазах людей. И он знает, что если снова понадобится, он найдёт способ вернуть свет в чей-то сон.

Городок остаётся таким же тихим. Только теперь в нём стало чуть больше улыбок и чуть меньше одиночества. А Кейта каждый вечер, закрывая кафе, смотрит на звёзды и благодарит тот странный блокнот за то, что показал ему настоящий мир.